Pelo fechamento de quinta-feira (17) das ações da empresa na B3, oferta pode levantar R$ 6,1 bilhões. A Suzano informou, em fato relevante, que o BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), está realizando uma oferta pública secundária de 150,217 milhões de ações da companhia sob sua titularidade.
De acordo com o prospecto divulgado ao mercado há pouco, inicialmente serão ofertadas 125,181 milhões de ações ordinárias da companhia, valor que pode ser acrescido em até 20%, com 25,036 milhões de ações extras, totalizando 150,217 milhões de ações.
Letreiro do BNDES no Rio de Janeiro
Nacho Doce/Reuters
Considerando o fechamento de quinta-feira (17) das ações ordinárias da Suzano na B3, a oferta pode levantar R$ 6,1 bilhões. Já com a adição do lote extra, o valor pode atingir R$ 7,4 bilhões.
A oferta deve ser precificada em 1º de outubro após coleta de intenções de investimento com investidores institucionais, em processo de bookbuilding. A data estimada da oferta é 2 de outubro, com início das negociações na B3 no dia 5, e liquidação em 6 de outubro. O anúncio de encerramento tem data limite em 2 de abril de 2021
A oferta será coordenada por JP Morgan, Bank of America, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos. O período de reserva irá de 25 de setembro a 30 de setembro, inclusive.
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